1月 森が水森亜土のアルバム「すきすきソングス」に参加。 5月 日比谷野外音楽堂での「MAZRIの祭」、恵比寿THE GARDEN HALLでの「Down Beat Ruler」のイベントに出演。 6月 NAGOYA QUATTRO 15th ANNIVERSARYにちなみ名古屋クアトロにてワンマンライブを行う。 7月〜9月 「MEET THE WORLD BEAT 2004」（大阪）、「真夏の夜の夢 vol.3」（岡山）、「Quiet Hill Festival vol. 4」（静岡）、「TRUE PEOPLE`S CELEBRATION」（埼玉）、「SUNSET LIVE 2004」（福岡）等の全国各地の夏フェスに参加。 9月 前作「Night Food」より約2年ぶりとなる4thフルアルバム「merry merry」をトイズファクトリーより9月8日リリース。 10月〜12月 恵比寿THE GARDEN HALLを皮切りに、全国24ヶ所27公演のlive tour「merry merry」を敢行。 12月 東京キネマ倶楽部にて、年末恒例のlive「Midnight Dejavu」3DAYS、大阪市中央公会堂でも2DAYSを敢行。 地元大阪のキャバレー「千日前・ユニバース」にて初のMinor Swing presentsとなる「2005 NEW YEAR COUNT DOWN」を開催。スペシャルゲストの横山ホットブラザーズらと共に大盛況なカウントダウンライブを行う。